恺英网络Q2业绩高增 新游 传奇盒子双轮驱动

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CFi.CN讯：数据显示，恺英网络2026年中报营收47.97亿元，同比增长86.06%；Q2单季营收25.75亿元，环比增长15.94%，扣非净利润6.21亿元，环比增13.89%。《三国：天下归心》《巨兽战场》等新品上线贡献明显，996传奇盒子业务收入6.10亿元，同比增44.2%，毛利率达86.7%。

近期机构研报指出，公司正从单一游戏厂商转向IP生态服务商，传奇盒子已延伸至直播、数字交易、云服务等多元场景，商业化纵深加强。研报认为，高毛利平台业务占比提升，叠加Q2销售费用率环比下降7.88个百分点，反映运营效率持续优化。

研报指出，后续《原始传奇2》《轩辕剑之上古神器》等多款版号产品蓄势待发，产品梯队扎实；叠加股权激励绑定核心团队，考核目标设为2026-2027年扣非净利增速不低于15%/30%，释放长期稳健增长信号。

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