蔚蓝锂芯Q2净利暴增65% BBU成业务爆发新引擎

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CFi.CN讯：最新财报显示，蔚蓝锂芯2026上半年实现营收48.58亿元，同比增长30.35%，归母净利润5.11亿元，同比增长53.39%。单二季度营收27.05亿元，同比增长35.32%，归母净利润3.15亿元，同比增长64.68%，环比增长60.98%，盈利能力显著提升。

券商披露研报指出，公司锂电池业务收入25.27亿元，同比增长58.43%，收入占比提升至52.03%，毛利率同比提高1.22个百分点。研报认为，BBU客户开发进展顺利，已获得部分确认订单，并覆盖国内AI机器人和机器狗第一梯队全部客户，出货量较去年同期明显提升。研报指出，BBU、AI机器人、机器狗等新型场景拓展顺利，订单结构优化和高附加值产品占比提升，将成为公司重要业务爆发点。

同时，全极耳产能逐步释放，马来西亚基地产线正式投产，未来有望由亏转盈，进一步推动产品向高端升级。公司还积极筹建印尼锂电池生产基地，计划2027年开工，中长期海外交付能力将增强。金属物流业务收入同比增长14.83%，继续贡献稳定利润。

研报认为，随着产能投放和结构持续优化，公司盈利能力有望保持改善趋势，预计2026至2028年归母净利润将稳步增长，首次覆盖给予买入评级。

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