谁是新能源项目开发的赢家？

本文对2022年全年，2023年上半年，国家、地方发布的新能源项目名单进行了梳理，对各类企业获得的项目规模进行了统计。

(资料图)

1）2022年、2023年上半年项目指标分配的整体格局大致为：央企占到65~68%、国企占15~17%、民企占18~19%；

获得新能源项目的主力是：电力央企（62%~65%）、电力国企（10%），最近一年半获得的新能源规模占比约3/4！

2）2023年上半年，参与项目开发的民营企业明显增加，显示大量企业跨界进入新能源行业。

一、新能源项目开发内卷严重

在“双碳目标”的号召下，国内迎来新能源项目开发的高峰。

2021年以来，大量企业进入新能源投资领域，包含传统能源领域的央企、国企，主营业务与能源不相关的央企、国企，寻找业务增长点的上市民营企业，在地方具有一定优势资源的企业，等等。

另一方面，传统的风电、光伏投资企业，包含央企、地方国企、民营企业等，也不断加大投入，保持业务量的增长。

因此，新能源项目开发市场越来越卷，获得新项目资源的难度也越来越大！地方政府的要求也越来越多。目前，获得项目指标的途径大致可以分为几类：

1、国家新能源大基地项目

2、煤电灵活性改造配套

3、产业投资配套（部分省份与投资额挂钩）

4、自己解决消纳项目（源网荷储）

5、自带调峰能力的项目（多能互补）

在上述几类项目中，不同类型的企业，在项目开发中，都具有一定的优势，那哪类企业在新能源项目开发中，能获得更多的项目资源？

二、项目开发企业分类的说明

一、央企

开展新能源项目开发的央企，大致可以分为三类：

第一类：主营业务包含电力投资的央企

包含：五大、六小电力投资企业，以及中电建、中能建、国家电网、南方电网、电气装备集团等等

第二类：主营业务为传统能源投资的央企

最近两年，传统能源企业在新能源开发投入较多的央企包含：中石油、中石化、中煤集团等。

第三类：主营业务非能源领域的央企

例如中建材集团、中交集团、中国船舶集团、中航集团、融通农业集团等，其主营业务非能源领域，但资金优势明显，且在许多地方有产业，地方政府可以配套一定的新能源项目资源；另外，传统业务带来一些土地资源。

二、地方国企

与央企类似，开展新能源项目开发的国企，大致也可以分为三类：

第一类：主营业务包含电力投资的国企

传统的如京能集团、晋能集团、广东能源集团等；同时，近期各地都在组建省级能源集团，例如广西能源集团、贵州能源集团等。

第二类：主营业务为传统能源投资的国企

主要是地方以煤炭、煤化工为主业的能源企业，以及一些地方能源投资公司，例如，陕煤化工、深圳能源、阳泉煤业、江西能投、乌兰察布能投等能源国企。

第三类：主营业务非能源领域的央企

这类则主要是代表地方政府的城投公司，以及地方交通、水利，甚至公共事业部门相关的公司。例如，昌吉国投、德安城发投、湖南湘投、赤峰国资运营、六盘水城投等。

三、民营企业

开展新能源项目开发的民营企业，根据业务的不同，大致可以分两类：

第一类：新能源制造相关企业

这类企业的起步基本是从光伏制造为主，尤其是组件、逆变器、风机制造企业。利用对光伏行业深入的理解优势，进行项目开发。同时，这类企业，大多数是上市公司，也具有一定的资金优势。

这类企业包含：光伏企业，如特变电工、阳光新能源、天合光能等；风电企业如金风科技、远景能源、明阳智慧等。

第二类：跨界进入新能源行业的企业

原来的主营业务非新能源领域，主要为寻求业务增长点进入新能源行业。这类企业纷繁复杂，在某一特定地区、领域具有一定的优势。

由于民营企业众多，业务范围广。因此，在统计时，仅按“上市公司”、“非上市公司”进行分类。

三、项目开发指标分配情况

一、2022年项目开发指标分配情况

2022年，共整理了国家、地方共下发了204GW的项目规模指标。其中，保障性规模 96427MW、市场化规模 91094MW、大基地项目 16450MW。

对204GW新能源项目投资企业所属的集团进行梳理，发现：

1）电力央企，获得了约65%的项目规模

其中，仅五大就获得了40%的规模，六小规模占比约为16%，剩余8家电力央企获得约9%的项目。

2）能源央企、其他央企仅获得3%的项目规模

虽然在传统能源、传统业务领域有优势，但在新能源业务积累还不够，获得的项目规模较少。

3）地方电力国企获得了10%的项目规模

地方电力国企，在地方电力系统深耕，区域优势非常明显，是项目开发不可忽视的力量，也是央企开发的主要竞争对手。

4）能源国企、其他国企仅获得4%的项目规模

与非电力央企类似，虽然数量众多，且许多地方国企有地方政府做背书，但由于跨行业投资仍有一定的局限性。因此，并未获得很多的项目资源。

5）民营企业数量众多，达到116家。发挥人多力量大的优势，也获得18%的项目资源。

表：2022年204GW新能源项目分配情况

2023年上半年，各地也发了众多的项目名单。如河北、广西、江西均下发超过40GW的项目规模，贵州超过30GW。

本文统计了2023年各省公布的223GW新能源项目名单，部分项目为储备项目、参与竞配项目（未确定获得指标）。

对223GW新能源项目投资企业所属的集团进行梳理，发现：

1）民营企业数量大大增加，达到170家，尤其是非上市民营企业。充分显示，大量企业跨界进入光伏企业。

2）项目指标分配的整体格局，并未发生明显变化。与2022年全年类似，

央企占到65%、国企占17%（增长2个百分点）、民企占19%（增长1个百分点）

3）获得项目的央企、国企，仍然以电力央企、电力国企为主。

表：2023年上半年223GW新能源项目分配情况

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