全球热点评！2023第一季度储能项目分析：新型储能新增投运装机规模2.9GW/6.0GWh

根据CNESA Datalink全球储能数据库的不完全统计，2023年一季度，国内共发布480个电力储能项目（含规划、建设中和运行），储能规模共计103.6GW。其中，新型储能项目规模合计41.4GW/92.1GWh，运行项目规模2.9GW/6.0GWh，功率规模同比增长1178%，环比下降52%。

图1. 中国新增投运新型储能项目规模（2023.Q1）

一、新型储能项目分布情况

(资料图片)

28省发布新型储能项目，山西储能规模领先各省

从区域分布上看，一季度，新增新型储能项目（含规划、建设中和运行）主要分布在山西、宁夏、山东、河南、新疆等28个省份。山西储能规模达11.9GW/21.0GWh，居全国之首，它也是唯一一个功率规模突破10GW，能量规模突破20GWh的省份，从而带动了整个华北地区成为一季度全国储能规模占比最大的区域市场。

新增投运新型储能项目则主要分布在内蒙古、宁夏、湖北、新疆、广东等21个省份，内蒙古投运规模达980MW/1939MWh，因其21年保障性并网集中式风电、光伏发电项目陆续在22年底和23年初投运，使其占据一季度各省新型储能项目投运规模的榜首。

图 2. 中国新增新型储能项目功率规模排名前十省份（2023.Q1）单位：GW

图 3. 中国新增新型储能项目地区分布（2023.Q1）MW%

图 4. 中国新增投运新型储能项目功率规模排名前十省份（2023.Q1）单位：GW

“大储”仍是主流，独立储能和新能源配储并重

从应用分布上看，一季度，新增新型储能项目（含规划、建设中和运行）中，“大储”依旧占据绝对主导地位，源侧和网侧项目储能规模合计占比超90%。而新增投运新型储能项目中，独立储能和新能源配储的功率规模几乎持平，达1.4GW左右，前者项目主要分布在宁夏、安徽、山东等地，后者项目主要分布在内蒙古、新疆等地。用户侧，虽然规模体量上不及“大储”，但对于一些高耗能用户来说，储能的价值逐渐凸显，项目主要集中在长三角和珠三角地区，一季度，仅江苏和广东两省备案的用户侧储能项目已达70余个。

图 5. 中国新增新型储能项目应用分布（2023.Q1）MW%

图 6. 中国新增投运新型储能项目应用分布（2023.Q1）MW%

二、新型储能项目招标、中标情况

一季度国内储能招标项目规模近25GWh，集采/框采量占三成以上

根据CNESA Datalink 全球储能数据库的统计，2023年一季度，共有91家单位发布了129条新型储能招标项目，涉及储能电芯、储能电池系统、BMS、EMS、储能PCS、储能系统和EPC等采购类型，储能招标规模共计9.7GW/23.8GWh。其中，集中采购和框架采购储能电池的量为7.2GWh，占一季度储能招标量的30.3%，此外，三峡新能源和宁夏京能启动储能租赁类采购，服务于其在当地的新能源场站。

图7：国内储能招标项目规模（2023.Q1）

91家采购单位中，南方电网和国家能源集团分列功率规模和能量规模的榜首，河南豫能作为一家有地方财政支持背景的企业，跻身以大型国央企为主的榜单中，表现亮眼。这类企业的数量也在逐渐增多，截至2022年底，全国已有24个省区明确了“十四五”新型储能建设目标，储能正在成为很多地方财政重点支持的产业。反映到招标项目中，以今年一季度为例，除豫能外，湖南、河北、山西、甘肃、四川乐山、河南信阳、广东广州等均有相关主体发布储能招标信息。

图8：储能招标功率规模Top10采购单位（2023.Q1）单位：GW

图9：储能招标能量规模Top10采购单位（2023.Q1）单位：GWh

一季度储能系统中标均价1.47元/Wh，环比下降4%

2023年一季度，涉及储能电芯、储能电池系统、BMS、EMS、储能PCS、储能系统和EPC等类型的中标信息共有83条，储能中标规模共计5.1GW/12.7GWh，其中，涉及集中采购和框架采购储能电池的总量为1.7GWh。得益于上游原材料降价，一季度储能系统（不含用户侧）中标价格也有所下降，均价为1.47元/Wh，环比下降4%，同比下降1%，最低中标价格为1.16元/Wh。比亚迪位列一季度储能系统中标量榜首。

图10：国内储能中标项目规模及储能系统中标均价分布（2023.Q1）

图11：储能系统中标规模Top10企业（2023.Q1）单位：MWh

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