储能系统集成和储能系统厂家的差别有多大?
近几年储能快速递发展起来,但大多数人其实在储能领域还是个“门外汉”。例如,什么是“储能系统厂家”?什么又是“储能系统集成厂家”?你真的能区分开吗?
所谓储能系统厂家,在经济学中是指进行对储能设备进行生产加工,提供各种所需储能资源的企业或个人,意思即为提供储能集成所需的各种部件材料,譬如上文所提到的储能电芯、PCS、BMS、EMS等,流布的储能系统厂家有电芯领域的宁德时代、比亚迪等,PCS范畴的阳光电能、上能电器等。
储能系统集成,并非将PCS、电池、集装箱等各部件进行简单拼凑。对各部件性能充分了解是基础,最大化地释放电池潜能是进阶,而后期所涉及的电芯、PCS、EMS、安全消防等一系列问题,都需要具备储能系统的统一性思维。其中,典型的代表企业有科华数据、南网科技。
(资料图片)
图1储能领域相关企业分布图
集成储能市场利好
近段时间,储能成为能源领域备热门关注议题,利好政策不断,行业向好发展。2021年,国家发改委发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见》,明确到2025年实现装机规模达3000万千瓦以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展的行业目标。
储能系统集成处于储能产业链的中游环节,上承设备提供商,下接储能系统业主,是储能行业最受关注的“焦点”和入局者的“香饽饽”。据相关统计,2022年有超过120家储能系统集成商进入市场角逐。在2023年第十一届储能国际峰会及展览会上,300+企业中,过半数企业为储能集成商或拥有储能系统集成能力。
本文分别对国内储能电池商、储能PCS商、储能系统集成商,按照其2022年在国内、全球市场新增投运项目的装机规模进行排名。
储能电池商排行
2022年中国新增投运的新型储能项目中,全球市场装机规模TOP10的企业顺次为:宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源、国轩高科。
表1 数据来源:CNESA全球储能项目库 (单位:GW)
储能PCS排行榜
2022年度,国内市场中,储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商,依次为:上能电气、科华数能、索英电气、阳光电源、汇川技术、南瑞继保、盛弘股份、禾望电气、智光储能和平高。
表2 数据来源:CNESA全球储能项目库 (单位:GW)
储能系统集成商排行榜
2022年度,国内市场中,储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商,依次为:海博思创、中车株洲所、阳光电源、天合储能、远景能源、平高、华能清能院、融和元储、新源智储和中天储能。
表3 数据来源:CNESA全球储能项目库 (单位:GW)
入局者众多,后来者需谨慎!
玩家众多,多种模式并存格局。储能系统集成涉足三种模式。其一是全价值链发展模式,储能系统的主要部件如电芯、PCS等,全部自己生产制造,由自主设计部门做系统集成服务。二是专业化集成模式,系统集成厂商从外部采购部件,专做系统集成。三为PCS企业、电池厂商等以自身产品为中心,从单纯设备供应商向系统集成服务商转型。
笔者认为,储能的系统集成是一个系统工程,需要建立对系统集成涉及的多个领域的专业能力,盲目进入系统集成领域存在风险。储能发展空间巨大,不乏有美的集团、华为、比亚迪等世界500强企业入局,但意味着竞争也异常激烈,赛道的优势好不代表企业的优势,也不代表入局企业真的可以吃到红利。
另外,项目资源、客户资源是重要竞争点。从项目获取看,目前发电侧储能需求主要仍来自新能源强制配储,而电力集团是风电、光伏开发的主力军,也是招标项目的主要来源。储能系统集成商正通过战略合作寻求与业主的深度绑定,2021年华为、阳光电源等纷纷与“两网”、“五大六小”等电力集团以及地方政府等签订系列战略合作协议,以求在项目获取上能有更大优势。
表4 数据来源:能源电力说
分析对比主要储能集成商的项目、客户资源,不难发现,头部企业均和主要电网集团建立了合作关系,除此之外,科华数据、海博思创、科陆电子等在工商业侧、居民侧潜力更大,长期在共享储能等项目获取中可能获利。
关于项目,海博思创、阳光电源等龙头已具有GWh以上项目建设经验,先发优势明显,作为后起之秀的金盘科技、科陆电子等则订单获取能力较强;此外,行业需求强劲,企业扩产力度较大,金盘科技、智光股份现有产能均超GWh,仍处于扩产进程中。
玩家涉足参与环节差异明显。储能集成商通常在发电侧、电网侧、用户侧全线布局,但通过对已有项目、在手订单拆分,笔者认为不同企业仍各有侧重,市场呈现差异化竞争态势。具体可从三侧、国内外两个维度区分:
图2 数据来源:能源电力说
尽管入局者众,但如何设计储能系统产品,满足不同应用场景的需求,显然也需要时间的打磨和沉淀。
据悉,2016-2017年间,从动力电池系统集成逐渐转型储能系统集成的海博思创,目前已经成长为国内储能系统集成出货量排名第一。而在第十一届储能国际峰会暨展览会中,海博思创结合不同应用场景需求,推出了功率型储能系统产品、能量型储能应用产品、以及用户侧储能产品,相较于很多后来者,产品体系架构十分完善。
另外,包括海博思创在内,很多集成企业早期切入并开展了大量项目的系统集成商,瞄准下一步的电站运营,将能源数字化也渗透进储能领域。
储能企业项目的运营数据及经验的积累并不能一蹴而就,而经久累计的项目实践经验使得这类集成商具备了很强的先发优势。所以,对于那些后来者,或许需要考虑企业自身的发展特色和资源优势了。
关键词:
责任编辑:hnmd004
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