储能系统集成和储能系统厂家的差别有多大？

近几年储能快速递发展起来，但大多数人其实在储能领域还是个“门外汉”。例如，什么是“储能系统厂家”？什么又是“储能系统集成厂家”？你真的能区分开吗？

所谓储能系统厂家，在经济学中是指进行对储能设备进行生产加工，提供各种所需储能资源的企业或个人，意思即为提供储能集成所需的各种部件材料，譬如上文所提到的储能电芯、PCS、BMS、EMS等，流布的储能系统厂家有电芯领域的宁德时代、比亚迪等，PCS范畴的阳光电能、上能电器等。

储能系统集成，并非将PCS、电池、集装箱等各部件进行简单拼凑。对各部件性能充分了解是基础，最大化地释放电池潜能是进阶，而后期所涉及的电芯、PCS、EMS、安全消防等一系列问题，都需要具备储能系统的统一性思维。其中，典型的代表企业有科华数据、南网科技。

(资料图片)

图1储能领域相关企业分布图

集成储能市场利好

近段时间，储能成为能源领域备热门关注议题，利好政策不断，行业向好发展。2021年，国家发改委发布《关于加快推进新型储能发展的指导意见》，明确到2025年实现装机规模达3000万千瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展的行业目标。

储能系统集成处于储能产业链的中游环节，上承设备提供商，下接储能系统业主，是储能行业最受关注的“焦点”和入局者的“香饽饽”。据相关统计，2022年有超过120家储能系统集成商进入市场角逐。在2023年第十一届储能国际峰会及展览会上，300+企业中，过半数企业为储能集成商或拥有储能系统集成能力。

本文分别对国内储能电池商、储能PCS商、储能系统集成商，按照其2022年在国内、全球市场新增投运项目的装机规模进行排名。

储能电池商排行

2022年中国新增投运的新型储能项目中，全球市场装机规模TOP10的企业顺次为：宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源、国轩高科。

表1 数据来源：CNESA全球储能项目库 （单位：GW)

储能PCS排行榜

2022年度，国内市场中，储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商，依次为：上能电气、科华数能、索英电气、阳光电源、汇川技术、南瑞继保、盛弘股份、禾望电气、智光储能和平高。

表2 数据来源：CNESA全球储能项目库 （单位：GW)

储能系统集成商排行榜

2022年度，国内市场中，储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商，依次为：海博思创、中车株洲所、阳光电源、天合储能、远景能源、平高、华能清能院、融和元储、新源智储和中天储能。

表3 数据来源：CNESA全球储能项目库 （单位：GW)

入局者众多，后来者需谨慎！

玩家众多，多种模式并存格局。储能系统集成涉足三种模式。其一是全价值链发展模式，储能系统的主要部件如电芯、PCS等，全部自己生产制造，由自主设计部门做系统集成服务。二是专业化集成模式，系统集成厂商从外部采购部件，专做系统集成。三为PCS企业、电池厂商等以自身产品为中心，从单纯设备供应商向系统集成服务商转型。

笔者认为，储能的系统集成是一个系统工程，需要建立对系统集成涉及的多个领域的专业能力，盲目进入系统集成领域存在风险。储能发展空间巨大，不乏有美的集团、华为、比亚迪等世界500强企业入局，但意味着竞争也异常激烈，赛道的优势好不代表企业的优势，也不代表入局企业真的可以吃到红利。

另外，项目资源、客户资源是重要竞争点。从项目获取看，目前发电侧储能需求主要仍来自新能源强制配储，而电力集团是风电、光伏开发的主力军，也是招标项目的主要来源。储能系统集成商正通过战略合作寻求与业主的深度绑定，2021年华为、阳光电源等纷纷与“两网”、“五大六小”等电力集团以及地方政府等签订系列战略合作协议，以求在项目获取上能有更大优势。

表4 数据来源：能源电力说

分析对比主要储能集成商的项目、客户资源，不难发现，头部企业均和主要电网集团建立了合作关系，除此之外，科华数据、海博思创、科陆电子等在工商业侧、居民侧潜力更大，长期在共享储能等项目获取中可能获利。

关于项目，海博思创、阳光电源等龙头已具有GWh以上项目建设经验，先发优势明显，作为后起之秀的金盘科技、科陆电子等则订单获取能力较强；此外，行业需求强劲，企业扩产力度较大，金盘科技、智光股份现有产能均超GWh，仍处于扩产进程中。

玩家涉足参与环节差异明显。储能集成商通常在发电侧、电网侧、用户侧全线布局，但通过对已有项目、在手订单拆分，笔者认为不同企业仍各有侧重，市场呈现差异化竞争态势。具体可从三侧、国内外两个维度区分：

图2 数据来源：能源电力说

尽管入局者众，但如何设计储能系统产品，满足不同应用场景的需求，显然也需要时间的打磨和沉淀。

据悉，2016-2017年间，从动力电池系统集成逐渐转型储能系统集成的海博思创，目前已经成长为国内储能系统集成出货量排名第一。而在第十一届储能国际峰会暨展览会中，海博思创结合不同应用场景需求，推出了功率型储能系统产品、能量型储能应用产品、以及用户侧储能产品，相较于很多后来者，产品体系架构十分完善。

另外，包括海博思创在内，很多集成企业早期切入并开展了大量项目的系统集成商，瞄准下一步的电站运营，将能源数字化也渗透进储能领域。

储能企业项目的运营数据及经验的积累并不能一蹴而就，而经久累计的项目实践经验使得这类集成商具备了很强的先发优势。所以，对于那些后来者，或许需要考虑企业自身的发展特色和资源优势了。

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