今日讯!硅片价格战核心逻辑:龙头打架,小弟遭殃
中环、隆基公布最新硅片报价,中环降价23%,隆基降价27%
跌幅之大震撼了一群吃瓜群众。
此前梳理了价格战的核心:老大老二打架,干死老三老四。
(相关资料图)
这次降价有好几个看点,明眼人一下就能看出这是阳谋。
第一,硅片厚度统一了,都变成了155μ
隆基11月报价还是150μ厚度,修改后和中环统一了。
第二,价格统一了。核心主流产品182尺寸,中环隆基统一到5.4元。
第三,中环隆基前后发布价格调整,就在半小时内,没有同一时间发,可能怕秀恩爱太明显。
以上种种现象,说明了这场价格战,至少在老大和老二这里,已经达成共识
以前撕破脸各种打压,现在好了,统一度量衡了。
如果说之前还在观望看戏的下游,这下瓜都吃完了,后面只剩下瓜皮了。
说好的你们继续打价格战呢?
怎么就一个周末。
你们两个大佬先来了一句,满上满上,我们干了,你随意。
留下一堆同行面面相觑。
现在后排企业怎么办呢?
这就好比当年的打车疯狂优惠券,刚激战几周,就宣布滴滴打车和快滴打车已经合并了一样。
硅片行业老大老二都和解了,那老三老四老五们是投降还是合并呢?
后排企业想站队都来不及啊。
那就交给各路机构来用脚投票吧,等后续的市场来说话。
瓜吃完了,事就这么一个事。
老大老二,杀仁还诛心,统一价格降价,直接一步到位也不磨磨唧唧,让后排企业完全没有余地,跟着打肯定亏本,不跟着就没订单。
接下来阻碍光伏行业发展的,只有电池和组件厂商了。
如果电池和组件跟进,那价格战就会以更快的速度结束,因为从电站角度看,只要组件价格到位,扩产就具备了成熟的条件。
假设主流的电池组件不跟进,拖拉着硬不降价,那总会有人先降价,先降价的人先拿大单,典型的囚徒困境。
从行业角度说,显然组件还未形成价格联盟,尤其是有通威加入后,更容易成为市场的价格屠夫。
接下来的事情,历史上都发生过。留给光伏从业者去焦虑吧。
作为投资者要对行业发展的客观规律有认知,通过价格战提升行业集中度,是所有制造业的必经之路。
行业赚钱,急速扩张,产能过剩,价格战,淘汰弱者,强者联盟。
熟悉吗?各种平台经济,包括手机制造业,都有类似的发展过程。
所以价格战不可怕,如果未来组件价格打压到1.6-1.7元/W
那中国的光伏产业,放眼全球再无对手。
即使国内利润微薄,但可以出海去卷,欧美都有很大市场,亚非还可尽情开拓。
最后,本文有明显的利益相关。请勿作为买入依据,更千万别来抄底,没有缘分的行业,不要轻易尝试。
很多人从K线角度看衰新能源,也请不要来讨论,因为你肯定是对的。
责任编辑:hnmd004
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