A股史上最大新能源IPO：华电新能募资300亿，力促800亿新能源项目落地

中国华电旗下新能源平台即将迎来二次上市。

(资料图)

记者获悉，近日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”）拟在上交所上市，并递交了首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）。

招股书显示，华电新能本次募集资金300亿元，拟用于总投资额高达804.12亿元、超15GW的风光大基地、就地消纳负荷项目、新型电力系统以及绿色生态稳民项目建设。该募资额已超越此前三峡能源227亿的募集金额，成为A股史上最大新能源IPO 。

华电新能表示，扣除发行费用后，所募集资金约210亿元拟投向风力发电、太阳能发电项目建设，约90亿元用于补充流动资金。

记者了解到，华电新能的前身是华电（福清）风电有限公司，该公司由华电福新能源股份有限公司（以下简称“华电福新”）出资设立。

2012年，华电福新曾在港股上市。上市期间，公司规模及经济效益实现跨越式发展。2020年，为推动新能源发展提速，加快实现低碳转型，华电福新自港股退市，并以华电新能为新能源整合平台，目标指向上交所上市。

为了促成华电新能早日上市，中国华电加快了新能源资产重组步伐。2020年12月，也就是华电福新退市后的3个月，中国华电就完成了将26个区域154家单位、总装机逾1600万千瓦、总资产超过千亿的风光电资产向华电新能的整合工作。

随后，中国华电旗下华电国际出资212.37亿元参与华电新能的增资扩股，并将一批新能源资产、新能源股权及新能源前期项目出售给华电新能。

2021年12月，华电新能完成增资引战项目签约，成功引入中国人寿、中国国新、国家绿色发展基金、南方电网等13家战投，构建起涵盖国家级产业基金、产业投资者龙头、国有资本运营公司、地方重要产业投资平台以及实力雄厚的财务投资者的股东结构。募集资金达到150亿元，超募30亿元。

华电新能的主营业务为新能源项目的开发、投资和运营。从收入结构来看，风力发电业务是公司的主力业务，贡献收入约八成；太阳能发电业务收入约为两成。

如今，华电新能主要资产遍布全国30个省（市、区），截止今年3月底，公司控股发电项目装机容量为2724万千瓦；在运核电权益装机达285万千瓦，总资产规模超2200亿元。

在营收方面，华电新能于2019年、2020年、2021年及2022年上半年分别实现营业收入151.62亿元、164.47亿元、216.09亿元及57.4亿元；分别实现归母净利润32.8亿元、40.6亿元、72.3亿元及21.43亿元。

作为中国华电重要的新能源平台，华电新能不仅是集团重要的利润来源，还承载着集团绿色转型的重要任务。截至今年3月末，华电新能源控股发电项目装机容量为2724万千瓦，约占中国华电总装机比重的15%。

记者注意到，早在去年“两会”期间，时任中国华电董事长、党组书记温枢刚曾表示，“十四五”期间，中国华电力争新增新能源装机7500万千瓦，“十四五”末非化石能源装机占比力争达到50%，非煤装机（清洁能源）占比接近60%。

就目前的数据看，中国华电距定下的目标还很遥远，华电新能所肩负的责任依然很重。如果此番上市成功，其所投的800亿新能源项目无疑将会使中国华电距目标更近一步。

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