焦点精选！前三季度组件出口额超2200亿元，第一大市场是这个地区！

2022年初以来，我国集中式光伏电站发展不及预期，国内分布式光伏项目和海外市场成为带动光伏组件需求端持续景气的核心因素。2022Q1-Q3我国光伏新增装机52.6GW，其中，集中式光伏新增装机17.3GW，分布式光伏新增装机35.3GW。在海外市场方面，分布式光伏同样呈现良好的发展前景。

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海关统计数据显示，2022年前三季度，我国光伏组件出口量达到121.5GW，同比增长89%；对应出口额为2209.34亿元，已超过2021年全年出口额。出口市场方面，欧洲、亚洲和南美洲成为我国2022年1-9月光伏组件的主要出口市场，合计占比达到93.81%。

欧洲市场遥遥领先，TOP10榜单占据6席

俄乌冲突影响下，欧洲能源转型的步伐加快，对光伏组件的需求较大。2022H1，我国光伏组件出口额TOP10榜单中欧洲市场占据5席。随着时间的推移，葡萄牙逐渐超越巴基斯坦跻身TOP10榜单，我国2022Q1-Q3组件出口额TOP10榜单中欧洲国家增长到6个。

俄罗斯向欧洲的天然气输送量大幅缩减后，欧洲能源供应趋紧，天然气和电价一路狂飙。在电费迅速走高的背景下，屋顶光伏的性价比优势逐渐凸显。同时，2021年底以来，西班牙、法国、荷兰等欧洲国家也在不断推出政府补助、减税降费、并网审批加速等政策措施，鼓励分布式光伏发展。

此外，欧盟REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。REPowerEU计划的刺激下，欧洲市场内屋顶光伏等分布式项目被赋予无限发展潜力。

巴西光伏发电快速崛起，分布式成主要增长动力

巴西地区终年光照条件良好，且当地政策对光伏发电有利，光伏已经成为巴西第三大电力来源。巴西能源监管机构（ANEEL）的数据称，截至2022年9月底，巴西累计光伏装机量已超过20GW。其中，分布式光伏装机量约为13.57GW，大幅超过集中式光伏电站的装机量。

光伏装机量的不断增长，也推动巴西市场对光伏组件的需求在近年来迅速增长。2022年前三季度，我国向巴西市场的组件出口额达251.83亿元，对应出口量14.2GW，同比增长118%。巴西也是我国在南美洲最大的光伏组件出口市场，2022年1-9月我国向南美洲出口的光伏组件中约有3/4流向巴西市场。

巴西光伏太阳能协会（Absolar）预测，2022Q4巴西新增光伏装机量将继续保持快速增长的势头，其中分布式光伏项目依然是主要的新增装机来源。受益于分布式光伏装机量的增长，预计至2022年底，巴西的光伏装机量将达到25GW左右。

关税影响下，印度市场排名逐渐下滑

2022年2月初，印度宣布自4月起对外国制造的太阳能组件征收40%的基本关税。受此政策影响，印度光伏开发商在3月底前大量采购并储存组件以节省成本。2022Q1我国向印度市场的组件出口额达158.77亿元，已超过同期我国向荷兰市场的组件出口额。

自2022年4月份印度对进口光伏组件征收40%的基本关税后，我国向印度市场的组件出口额大幅减少。随后，我国向荷兰和巴西的年内组件累计出口额依次在4月份和7月份超越印度。通过分析前三季度的组件出口数据，预计我国向西班牙市场的年内组件累计出口额也有望在11月份超过印度，印度将无缘我国2022年全年组件出口市场TOP3。

进口组件金额逐季递增，日本分布式光伏发展前景广阔

海关出口数据显示，2022年前三季度日本依然是我国在亚洲区域内第二大光伏组件出口市场。2022Q1-Q3，我国向日本市场的光伏组件出口额达89.36亿元，对应组件出口量约4.8GW。同时，我国向日本市场前三季度的组件出口额呈现逐季递增的趋势，并且8-9月份持续环比上涨。

自2016年以来，日本每年光伏新增装机量保持在7GW左右，为全球新能源发展贡献了重要力量。但是，日本作为多山岛国，国内土地资源紧张，大型光伏电站的建设受限。2022年9月东京可再生能源分析机构Shulman Advisory表示，由于开发商在土地供应、支持力度方面存在困难，日本第13次光伏招标认购严重不足，大型太阳能项目日益枯竭。

相反地，日本大量的住房屋顶为安装户用分布式光伏系统提供了广阔的市场空间。2022Q3，日本东京都政府提出一项新的计划，今后将要求新建住房全部安装光伏面板。2021年，日本环境和贸易部的报告显示，到2030年日本将实现108GW光伏并网装机，而其中的大多数新增装机量将来自分布式光伏项目。

澳大利亚光伏装机提升空间大，叠加补贴有利分布式发展

基于2050年实现碳中和的承诺，澳大利亚近年来大力发展可再生能源，光伏发电得到蓬勃发展。截至2021年底，澳大利亚累计光伏装机量约为25.3GW。行业机构预测至2030 年底，澳大利亚光伏渗透率有望超过30%，光伏累积装机量将达到75GW左右。

目前澳大利亚光伏装机仍有较大提升空间，联邦政府补贴 (STC/LGC)叠加州政府补贴推进光伏装机落地。澳大利亚分布式光伏除享受联邦STC补贴外，维多利亚州和北领地还存在州补贴，两者可叠加使用，这将在极大程度上促进当地分布式光伏的发展。

2022年1-9月，我国向澳大利亚市场的组件出口总额为74.05亿元，对应出口量约4.2GW，较去年实现同比增长。结合组件进口量及当地政策等因素，业内专家预计2022年澳大利亚新增光伏装机约4.87GW，其中分布式新增装机占比超70%，约为3.5GW。

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