世界速讯：华电新能源拟上市！募资300亿！

华电福新H股港交所退市后，华电集团就加快新能源资产重组步伐。

日前，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能源集团”）预披露招股说明书，作为中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司计划在上交所主板挂牌。预计募资300亿左右！

(资料图片)

其中，风力发电、 太阳能发电项目建设拟使用募集资金约 210 亿元，补充流动资金拟使用募集资金约 90 亿元，公司风力发电、太阳能发电项目建设具体分布情况如下：

公司本次拟公开发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的 15%且不超过本次发行后公司总股本的 30%！

华电新能源基本情况：

公司名称：华电新能源集团股份有限公司

主营业务公司系中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务为风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营。除 提供电力产品外，公司还积极践行社会责任，致力于促进经济发展、助力乡村振兴、 参与戈壁绿化等环保行动、实现积极的社会影响，将碳达峰、碳中和目标落地和全社会可持续发展融入公司业务发展的长期目标。

截至 2022 年 3 月 31 日， 公司控股发电项目装机容量为 2,724.00 万千瓦，其中：风电 2,058.26 万千瓦，太阳能 发电 665.74 万千瓦。

本次募集资金用途 :

公司本次拟公开 发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的 15%且不超过本次发行后公司总股本的 30%（含主承销商行使超额配售选择权发行的股份数量）。扣除发行费用后，本次募 集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设以及补充流动资金，其中，风力发电、 太阳能发电项目建设拟使用募集资金约 210 亿元，补充流动资金拟使用募集资金约 90 亿元，公司风力发电、太阳能发电项目建设具体分布情况如下：

华电新能源发展历程

华电新能源集团的控股股东为华电福瑞，实际控制人为中国华电。华电福瑞持有发行人52.40%的股份，为发行人的直接控股股东；华电国际持有发行人31.03%的股份，与华电福瑞同受中国华电控制。中国华电通过其全资子公司华电福瑞间接控制公司52.40%的股份，通过其控股的华电国际间接控制公司31.03%的股份，合计控制公司83.43%的股份。

华电新能源集团前身是华电福新能源股份有限公司（以下简称“华电福新”），于2012年成功在港股上市。2019年，华电福新自港股退市，之后华电集团对其进行了整合重组，新能源装机有了大幅增长。截至2022年3月31日，华电新能源集团控股发电项目装机容量为2,724.00万千瓦，其中：风电2,058.26万千瓦，太阳能发电665.74万千瓦。

说明书显示，华电新能源集团主要资产遍布国内30个省（直辖市、自治区），全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域，是国内最大新能源公司之一。

华电新能源发展计划

发行人的战略发展计划公司围绕“中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平 台”战略定位，以建设“最具投资价值的世界一流智慧新能源公司”为战略愿景，以 “奉献清洁能源，创造美好生活”为使命，通过新理念引领低碳化、新布局推动智慧 化、新变革融入市场化，打造成长性优、规模领先、盈利良好、管理先进和社会责任 感强的大型专业新能源投资运营商。

发行人当年和未来两年的发展计划 公司围绕自身定位，依托多年开发、投资、建设、运营、管理新能源发电业务积 累的资源和专业团队，从业务发展、运营管理、保障支撑三个方面制定了具体发展计 划，主要内容如下：（一）业务发展 公司将坚持风光电业务全类型布局、全网络覆盖，持续增强核心竞争力，为公司 未来持续发展奠定扎实基础。全类型布局方面，公司同步推进集中式风光电、分布式光伏、分散式风电、海上 风电等多种项目类型开发建设，坚持基地式规模化开发，坚持海陆并举，因地制宜发 展分布式光伏、分散式风电以及“光伏+”复合项目，积极探索多能互补。在三北地 区，公司将坚持基地式规模化开发，围绕已建、在建和规划的特高压外送通道，积极 争取配套新能源规模指标，在特定自然条件地区加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为 重点的大型风光电基地项目建设，加快老旧风电改造实现提质增效；在中东南部地 区，公司将坚持就地、就近上网原则，加大负荷中心项目发展力度，因地制宜选择开 发与消纳方式，灵活选择风光储一体化开发模式，加大布局分布式光伏、分散式风电 等就地开发、就地消纳项目，推进整县光伏项目以及“光伏+”复合项目；在西南地 区，公司将依托自然资源环境坚持风光电规模化发展；在东部沿海地区，在广东、福 建、浙江、江苏、山东、海南、广西等重点省份稳步发展海上风电。

全网络覆盖方面，公司通过全面融入新型电力系统和全国电力市场、融入产业链 集群发展、融入区域整体开发、融入国家发展战略，最终实现对电力领域各条线网络 的全面覆盖。公司将把握构建新型电力系统机遇，重视新能源和发电侧、电网侧、用 户侧的储能系统的统筹发展，积极参与电力辅助服务、市场化交易、绿电交易以及碳 排放交易等，全面融入新型电力系统和全国电力市场；公司将广泛与其他投资商、上 游主设备厂商、全国性施工企业、科研院所等展开多种形式合作，借助项目规模建设 吸引新能源制造业、相关配套服务等产业落地，融入产业链集群发展；公司将坚持以 “政府主导、企业运作、互利共赢”为原则，推动公司与地方政府签订区域新能源开 发协议，融入区域整体开发；公司将通过新能源项目建设助力资源节约、环境保护、 生态友好，充分融入国家“双碳”、能源安全以及可持续发展战略，最终实现全网络 覆盖。结合公司全国布局优势，公司将积极推动全类型布局，全网络覆盖，统筹各方资 源，积极拓展、落实具备相对竞争力的项目，助力打造结构均衡、资产优良的资产结 构，提升核心竞争力。

（二）运营管理 公司将从集约化管理、数字化建设、ESG 管理等方面助力业务发展，全面提高自 身管理水平及运营能力，实现智慧化、数字化转型，适应能源革命的新要求。集约化管理方面，公司将加大对灵活调度相关技术的研究力度，深化以省域集中 为主的集约化管理运营，打破当前各电场（站）独立运行的局面，加强项目整体运行 协调性，保障整体出力的稳定性。随着风光电项目的大规模开发，基于传统管控模式 的电场（站）运维人员需求也将大量增加。公司将加大对电场（站）远程集控试点建 设，试行运维自动化、数字化、智慧化、少人化，逐步形成适应各区域属地电网运行 需要的监控模式，适时在全国范围内推广运用。数字化建设方面，随着国家新型基础设施建设推进，能源特别是电力数字化正成 为未来发展的重要趋势。公司将加快推动智能电厂建设，综合应用云计算、大数据、 物联网、移动互联网、人工智能等信息通信技术，积极推广自主可控的信息采集、通 讯及安全保障技术设备的实施及应用。

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