大数据分析|我国燃料电池汽车发展全景图

《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》已于2022年3月23日发布，规划提出2025年我国燃料电池汽车保有量约5万辆的发展目标。

根据香橙会氢能数据库统计，截至2021年底，我国燃料电池汽车销量累计8938辆。这8938辆燃料电池汽车是个什么情况，分别是哪些系统（发动机）厂商生产的，系统功率多少，又有哪些整车企业进入到了燃料电池汽车行业？这些燃料电池汽车在哪些场景投入运营，全国哪些城市燃料电池汽车数量最多？

香橙会氢能数据库对2016年以来，我国燃料电池汽车推广情况做了个大数据统计和分析，下面是详细情况。

系统企业34家，TOP10排名不固定

2021年燃料电池发动机系统销量1879套（上险口径，下同），同比增长25.5%。

年度有销量的燃料电池系统企业（按集团统计）数量从2016年的2家发展到2021年的34家，其中海卓动力、国电投、天津新氢动力、天能电池、中船重工2021年首次实现销售。

2021年亿华通、海卓动力表现突出，市场占有率分别达到30.7%，13.9%，其中亿华通主要得益于冬奥保障采购用车，海卓动力主要得益于青岛国际院士港建设。此外，未势能源、国电投、捷氢、东方电气等明星企业加快燃料电池产业布局，市场占有率挤进前十。

燃料电池系统厂商情况

燃料电池系统大功率发展方向明显

在技术积累和政策加持下，2021年燃料电池额定功率80kw以上产品首次成为主流，出货量占有率合计达到73.5%，其中100kw-120kw功率段产品，市场占有率达到25%，80kw-85kw功率段产品，市场占有率22.5%，并首次上探至150kw-180kw功率段。

燃料电池系统按功率段出货占比

37家整车企业有燃料电池汽车销量，TOP20市占率94.4%

2021年有销量的燃料电池汽车整车企业37家，比2020年增长54.2%，其中上海万象汽车制造有限公司、东风汽车集团有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司等16家主机厂/改装车首次实现销售。

2021年出货量前20的整车厂/改装车市场占有率合计94.4%，前五分别为北汽福田、南京金龙、佛山飞驰、苏州金龙、宇通客车等。2016-2021年出货量前20家燃料电池整车厂/改装车综合市场占有率合计94.4%，前五分别为中通客车、上海申龙、佛山飞驰、北汽福田、东风汽车。

整车厂进入燃料电池汽车行业情况

燃料电池汽车两大应用场景：大型客车和重型货车

《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出将发展氢燃料电池商用车作为整个氢能燃料电池行业的突破口，以客车和城市物流车为切入领域，重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车，逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等。

从2021年应用场景上看，燃料电池汽车示范推广已从单一大型客车发展到覆盖商用车全体系车型，应用场景进一步丰富。随着燃料电池系统大功率发展突破，在示范推广车型上，大型客车在经历2017年低谷后，年度示范推广数量逐步提升，到2021年市场占有率已达48%，重型货车在2021年也实现突破，市场占有率达到41%。

年度示范推广车型占比

燃料电池汽车保有量TOP城市：上海、深圳、北京、广州、佛山

2021年年度有燃料电池汽车推广应用的城市合计45个，其中保定、呼和浩特、重庆、临沂、鄂尔多斯、唐山、南京、德阳、天津等15个城市首次启动示范推广。在示范推广数量上，北京、青岛、上海、张家口、广州推广数量分列前5位，占60.2%。

2016年燃料电池汽车商业化以来，参与示范应用的城市逐步增多，示范推广数量前20城市分别为上海、深圳、北京、广州、佛山等。随着燃料电池汽车示范应用由全国性的购置补贴调整到获批城市群内给予奖励，预计示范期内，参与推广的城市将以城市群为单位进一步集中。

各城市燃料电池汽车推广情况

关键词： 氢燃料电池